1. 訪問計画の立案
営業活動を行なうにあたっては、購入の見込みの程度等を判断したうえで、得意先ごとの訪問計画を立てるようにしてください。その際、訪問の頻度や面談所要時間についても検討するようにします。

2. 訪問予定表の作成
訪問先の計画を立てたら、一定期間における訪問予定表を作成します。
訪問予定表の作成にあたっては次のような点に留意してください。

●訪問予定表は、１か月、１週間、１日の単位で作成すること。
●訪問の順路は、重複や迂回は避け合理的なものになるようにすること。
●訪問先別に時間を適切に配分すること。
●訪問先と訪問時間には弾力性を持たせるようにすること。

3. 訪問準備
訪問準備はくれぐれも怠らないようにしてください。いわゆる段取りということになります。その善し悪しが結果を左右することになるということを肝に銘じておいてください。訪問準備も顧客の種類によって違いがあります。